2017 年 6 月
一、5G 將成為引領(lǐng)國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型的通用目的技術(shù)
自20 世紀 80 年代以來，移動通信每十年出現(xiàn)新一代革命性技術(shù)，推動著信息通信技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用的革新，為全球經(jīng)濟社會發(fā)展注入源源不斷的強勁動力。截至目前，移動通信技術(shù)已經(jīng)歷了 1G 至 4G 四個時代，正朝著第五代移動通信技術(shù)（5G）闊步前行，由此引發(fā)的新一輪技術(shù)創(chuàng)新浪潮正在蓄積。抓住 5G 移動通信發(fā)展新機遇，加快培育新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)，驅(qū)動傳統(tǒng)領(lǐng)域的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化升級，成為拓展經(jīng)濟發(fā)展新空間，打造未來國際競爭新優(yōu)勢的關(guān)鍵之舉和戰(zhàn)略選擇。
（一）5G 技術(shù)開辟移動通信發(fā)展新時代
移動通信技術(shù)的代際躍遷使系統(tǒng)性能呈現(xiàn)指數(shù)級提升。從 1G 到 2G，移動通信技術(shù)完成了從模擬到數(shù)字的轉(zhuǎn)變，在語音業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，擴展支持低速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。從 2G 到 3G，數(shù)據(jù)傳輸能力得到顯著提升，峰值速率可達 2 兆比特/秒（Mbps）至數(shù)十 Mbps，支持視頻電話等移動多媒體業(yè)務(wù)。4G 的傳輸能力比 3G 又提升了一個數(shù)量級，峰值速率可達 100Mbps 至1 吉比特/秒（Gbps）。相對于 4G 技術(shù)，5G 將以一種全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，提供峰值 10Gbps 以上的帶寬、毫秒級時延和超高密度連接，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)性能新的躍升，開啟萬物互聯(lián)、帶來無限遐想的新時代。
5G 移動通信技術(shù)提供了前所未有的用戶體驗和物聯(lián)網(wǎng)連接能力。面向 2020 年及以后移動數(shù)據(jù)流量的爆炸式增長、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的海量連接，以及垂直行業(yè)應(yīng)用的廣泛需求，5G移動通信技術(shù)在提升峰值速率、移動性、時延和頻譜效率等傳統(tǒng)指標的基礎(chǔ)上，新增加用戶體驗速率、連接數(shù)密度、流量密度和能效四個關(guān)鍵能力指標。具體來看，5G 用戶體驗速率可達 100Mbps 至 1Gbps，支持移動虛擬現(xiàn)實等極致業(yè)務(wù)體驗；連接數(shù)密度可達 100 萬個/平方公里，有效支持海量的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入；流量密度可達 10Mbps/平方米，支持未來千倍以上移動業(yè)務(wù)流量增長；傳輸時延可達毫秒量級，滿足車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)控制的嚴苛要求。
（二）5G 網(wǎng)絡(luò)構(gòu)筑萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)設(shè)施
5G網(wǎng)絡(luò)引入 IT 化技術(shù)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)功能的靈活高效和智能配置。通過采用網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）和軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）技術(shù)，進行網(wǎng)元功能分解、抽象和重構(gòu)，5G 網(wǎng)絡(luò)將形成由接入平面、控制平面和轉(zhuǎn)發(fā)平面構(gòu)成的 IT 化新型扁平平臺。5G 網(wǎng)絡(luò)平臺可針對虛擬運營商、業(yè)務(wù)、用戶甚至某一種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流的特定需求配置網(wǎng)絡(luò)資源和功能，定制剪裁和編排管理相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)功能組件，形成各類“網(wǎng)絡(luò)切片”，滿足包括物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的各種業(yè)務(wù)應(yīng)用對 5G 網(wǎng)絡(luò)的連接需求。集中化的控制平面則能夠從全局視角出發(fā)，通過對地理位置、用戶偏好、終端狀態(tài)和網(wǎng)絡(luò)上下文等信息的實時感知、分析和決策，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能化網(wǎng)絡(luò)功能、資源分配和運營管理。
5G 網(wǎng)絡(luò)的開放性使其成為普適性的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。5G網(wǎng)絡(luò)將使用服務(wù)器、存儲和交換機等通用性硬件，取代傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中專用的網(wǎng)元設(shè)備，由軟件實現(xiàn)網(wǎng)元設(shè)備功能，同時，通過靈活的網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)，實現(xiàn)多個行業(yè)和差異業(yè)務(wù)共享網(wǎng)絡(luò)能力，進一步提升網(wǎng)元設(shè)備利用效率和集約運營程度。提供應(yīng)用程序編程接口（API），對第三方開放基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)能力，根據(jù)第三方的業(yè)務(wù)需求，實現(xiàn)按需定制和交互，尤其是引入移動邊緣計算，通過與內(nèi)容提供商和應(yīng)用開發(fā)商的深度合作，在靠近移動用戶側(cè)就近提供內(nèi)容分發(fā)服務(wù)，使應(yīng)用、服務(wù)和內(nèi)容部署在高度分布的環(huán)境中，更好地支持低時延和高帶寬的業(yè)務(wù)需求。
（三）5G 應(yīng)用加速經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型
數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為主要經(jīng)濟體的共同戰(zhàn)略選擇。當前，信息通信技術(shù)向各行各業(yè)融合滲透，經(jīng)濟社會各領(lǐng)域向數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的趨勢愈發(fā)明顯。數(shù)字化的知識和信息已成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)已成為與能源網(wǎng)、公路網(wǎng)、鐵路網(wǎng)相并列的、所須臾不可或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，信息通信技術(shù)的有效使用已成為效率提升和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要推動力，在加速經(jīng)濟發(fā)展、提高現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率、培育新市場和產(chǎn)業(yè)新增長點、實現(xiàn)包容性增長和可持續(xù)增長中正發(fā)揮著關(guān)鍵作用。依托新一代信息通信技術(shù)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成為主要經(jīng)濟體提振實體經(jīng)濟、加快經(jīng)濟復蘇的共同戰(zhàn)略選擇。
5G 是數(shù)字化戰(zhàn)略的先導領(lǐng)域。全球各國的數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略均將 5G 作為優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域，力圖超前研發(fā)和部署 5G 網(wǎng)絡(luò)，普及 5G 應(yīng)用，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。歐盟于 2016 年 7 月發(fā)布《歐盟 5G 宣言——促進歐洲及時部署第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)》，將發(fā)展 5G 作為構(gòu)建“單一數(shù)字市場”的關(guān)鍵舉措，旨在使歐洲在 5G 網(wǎng)絡(luò)的商用部署方面領(lǐng)先全球。英國于 2017 年3 月發(fā)布《下一代移動技術(shù)：英國 5G 戰(zhàn)略》，從應(yīng)用示范、監(jiān)管轉(zhuǎn)型、頻譜規(guī)劃、技術(shù)標準和安全等七大關(guān)鍵發(fā)展主題明確了 5G 發(fā)展舉措，旨在盡早利用 5G 技術(shù)的潛在優(yōu)勢，塑造服務(wù)大眾的世界領(lǐng)先數(shù)字經(jīng)濟。韓國發(fā)布的 5G 國家戰(zhàn)略提出擬投入 1.6 萬億韓元（約合 14.3 億美元），并計劃 2018年平昌冬奧會期間由韓國電信開展 5G 預商用試驗。
5G 是經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵使能器。未來，5G 與云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、虛擬增強現(xiàn)實等技術(shù)的深度融合，將連接人和萬物，成為各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。一方面，5G 將為用戶提供超高清視頻、下一代社交網(wǎng)絡(luò)、浸入式游戲等更加身臨其境的業(yè)務(wù)體驗，促進人類交互方式再次升級。另一方面，5G 將支持海量的機器通信，以智慧城市、智能家居等為代表的典型應(yīng)用場景與移動通信深度融合，預期千億量級的設(shè)備將接入 5G 網(wǎng)絡(luò)。更重要的是，5G 還將以其超高可靠性、超低時延的卓越性能，引爆如車聯(lián)網(wǎng)、移動醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等垂直行業(yè)應(yīng)用?？傮w上看，5G 的廣泛應(yīng)用將為大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新提供堅實支撐，助推制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)，使新一代移動通信成為引領(lǐng)國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型的通用目的技術(shù)。
二、5G 經(jīng)濟社會影響的傳導機制和測算框架
（一）5G 對經(jīng)濟社會影響的傳導機制
業(yè)界認為，作為新興通用目的技術(shù)，5G 技術(shù)的商用化將引發(fā)新一輪投資高潮，促進 5G 技術(shù)向經(jīng)濟社會各領(lǐng)域的擴散滲透，孕育新興信息產(chǎn)品和服務(wù)，重塑傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，成為經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵動力。
1、激發(fā)各領(lǐng)域加大數(shù)字化投資，加速 ICT 資本深化進程
經(jīng)濟增長理論表明，資本積累是推動經(jīng)濟增長的關(guān)鍵因素，與其他要素相比，其對經(jīng)濟社會的拉動作用更為直接和顯著。5G 投資對經(jīng)濟增長的作用路徑體現(xiàn)在兩個方面：一是投資需求路徑。作為總需求的重要組成部分，投資的增加將直接拉動總需求擴張，帶動總產(chǎn)出增長，推動經(jīng)濟發(fā)展。5G 技術(shù)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化、市場化應(yīng)用，必須以運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的先期投入作為先決條件，運營商對 5G 網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)配套設(shè)施的投資，將直接增加國內(nèi)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求，間接帶動元器件、原材料等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。二是投資供給路徑。投資以技術(shù)、產(chǎn)品、人力等各種形式形成新的資本，促進技術(shù)進步和生產(chǎn)效率提升，增強經(jīng)濟社會長期發(fā)展的動力。5G的低時延、高速率、低成本特性，將吸引國民經(jīng)濟各行業(yè)擴大 5G 相關(guān)投資，加大 ICT 資本投入比重，提升各行業(yè)數(shù)字化水平，提高投入產(chǎn)出效率，進而促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動經(jīng)濟增長。
2、促進業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新，挖掘消費潛力擴大消費總量
當前，我國最終消費對經(jīng)濟增長的貢獻率超過 60%，經(jīng)濟社會發(fā)展已步入消費引領(lǐng)增長的新時期，5G 對擴大消費、釋放內(nèi)需有著重要作用，具體的作用路徑如下：一是增強信息消費有效供給。5G 的應(yīng)用將促進信息產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新，讓智能家居、可穿戴設(shè)備等新型信息產(chǎn)品，8K 視頻、虛擬現(xiàn)實教育系統(tǒng)等數(shù)字內(nèi)容服務(wù)真正走進千家萬戶，增加信息消費的有效供給，推動信息消費的擴大和升級，釋放內(nèi)需潛力，帶動經(jīng)濟增長。二是帶動“互聯(lián)網(wǎng)+”相關(guān)消費。5G 將能夠在人們居住、工作、休閑和交通等各種區(qū)域，提供身臨其境的交互體驗，有效促進虛擬現(xiàn)實購物、車聯(lián)網(wǎng)等垂直領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展，使用戶的消費行為突破時空限制，真正實現(xiàn)“消費隨心”。因此，5G 的應(yīng)用將有效帶動其他領(lǐng)域的消費。
3、拓展 ICT 產(chǎn)品國際市場空間，提升我國綜合優(yōu)勢
在開放經(jīng)濟條件下，國際貿(mào)易和國際投資對一國經(jīng)濟增長的作用日益顯著。預期 5G 國際化拓展對經(jīng)濟的拉動作用主要體現(xiàn)在兩個方面：一是對外商品貿(mào)易路徑，預期標準統(tǒng)一的 5G 技術(shù)將極大地便利相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的出口，擴大對外貿(mào)易規(guī)模、優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，刺激優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)的供給，進而對經(jīng)濟的快速增長、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級起到重要推動作用。二是對外直接投資路徑，通過在國外建立分銷渠道或部署 5G 網(wǎng)絡(luò)等，將有效規(guī)避貿(mào)易壁壘，直接帶動 5G 相關(guān)產(chǎn)品出口，充分利用、挖掘國外資源和國外市場，擴大出口份額，促進國內(nèi)需求擴大，進而帶動國內(nèi)經(jīng)濟增長。
（二）5G 對經(jīng)濟社會影響的測算框架
第一，測算區(qū)間的選擇。從國際標準來看，根據(jù) 3GPP 5G技術(shù)標準推進計劃，5G 標準完整版本將于 2019 年底完成，并作為 IMT-2020 標準于 2020 年初提交 ITU。從我國發(fā)展規(guī)劃來看，國家高度重視 5G 技術(shù)發(fā)展，國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要明確提出“積極推進第五代移動通信（5G）和超寬帶關(guān)鍵技術(shù)研究，啟動 5G 商用”。2015 年 9 月，馬凱副總理在出席中歐 5G 戰(zhàn)略合作聯(lián)合聲明簽字儀式中宣布，中國將力爭在 2020 年實現(xiàn) 5G 網(wǎng)絡(luò)商用。從移動通信技術(shù)發(fā)展歷程來看，每一代移動通信技術(shù)從起步、成熟到被下一代技術(shù)代替的周期基本為十年。因此基于上述考慮，選取 2020年至 2030 年為我國 5G 經(jīng)濟社會影響測算的時間區(qū)間。
第二，測算范圍的選擇。本報告采用國民經(jīng)濟核算的生產(chǎn)法測算 5G 對經(jīng)濟社會影響，在測算范圍上主要考慮三大部門的收入增長情況，對于電信運營商，主要考慮其通信服務(wù)收入，包括來自用戶和其他垂直行業(yè)的通信服務(wù)支出。對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，主要考慮其信息服務(wù)收入，包括來自用戶在移動視頻、網(wǎng)絡(luò)游戲等典型業(yè)務(wù)上的支出。對于設(shè)備制造商，考慮兩類收入，一類是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入，主要是來自電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及其他垂直行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資，另一類是終端設(shè)備收入，主要是來自用戶的手機/泛終端支出和其他垂直行業(yè)的 M2M 終端支出。
第三，測算模型的說明。本報告主要采用兩類模型進行測算。在直接經(jīng)濟社會貢獻方面，本報告針對納入測算范圍的三大部門測算各個部門在 2020 至 2030 年間的收入增長情況，如電信運營商的收入主要來自于公眾用戶和垂直行業(yè)用戶的流量服務(wù)支出。其中，公眾用戶的支出總額取決于 5G用戶的滲透率和單用戶支出額，本報告深入分析 3G 和 4G技術(shù)的滲透路徑和用戶消費特征，研判提出 5G 技術(shù)的滲透趨勢，并設(shè)定相關(guān)模型參數(shù)，結(jié)合單用戶支出情況，測算得到公眾用戶貢獻的電信服務(wù)收入。而設(shè)備制造部門的收入主要來自于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入。僅以網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入為例，本報告一方面總結(jié)了電信運營商的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資支出規(guī)律，結(jié)合 5G 發(fā)展策略和網(wǎng)絡(luò)部署的長周期性，對 5G 網(wǎng)絡(luò)投資增長進行定量建模；另一方面，本報告考慮了各垂直行業(yè)生產(chǎn)投入中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出占比，結(jié)合 5G 網(wǎng)絡(luò)滲透趨勢，建模分析得到各垂直行業(yè)在 5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的支出額。在間接經(jīng)濟社會貢獻方面，本報告基于 2012 年國家投入產(chǎn)出表測算各部門經(jīng)濟活動的間接拉動系數(shù)，結(jié)合前述直接經(jīng)濟貢獻測算結(jié)果，得到 5G 對經(jīng)濟社會的間接拉動效應(yīng)。
第四，測算結(jié)果的敏感性分析。為進一步驗證測算結(jié)果的穩(wěn)健性和可靠性，本報告對測算過程中的假設(shè)條件和參數(shù)變量進行了敏感性分析，通過單因素變動考察其對評估結(jié)論的影響程度，找到關(guān)鍵影響因素，并檢驗測算結(jié)果的穩(wěn)健性。分析結(jié)果顯示，5G 滲透率和信息服務(wù)業(yè)務(wù)增長率為關(guān)鍵影響因素，在分別上浮/下浮 10%的情況下，對直接經(jīng)濟產(chǎn)出測算值的影響均小于 10%，表明測算結(jié)果具有較好的穩(wěn)健性和可靠性。具體說明參見附件 1。
